AOMO 科技谈：AI 浪潮下的市场洞察与产业趋势
引言
大家好，欢迎来到 AOMO 科技谈。我是 AOMO 的陈良荣。这波 AI 已来到转折点，今年相关公司业绩表现惊人，同时也存在诸多担忧与疑问。本期节目邀请到研发有限公司 CEO 陈振华（舰长），以及资深公关分析师 Jian 先生，共同探讨 AI 产业的现状与未来。
AI 公司业绩与市场担忧
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业绩增长显著：Hwida 第一季增长 69%，Taiji 前四个月增长 43%，Guangda 增长 80%，当前债券达 124%。
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市场担忧：许多人担心 ASIC 会取代 GPU，HRI 也引发诸多思考。
嘉宾介绍
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陈振华（舰长）：研发有限公司 CEO，对技术和市场有深入研究。
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Jian 先生：资深公关分析师，曾任职于 U.N.A.、美国中国银行、中国研发银行，2010 年起独立运营，腾讯是其家族基金。
舰长昵称由来
舰长表示，取名“舰长”是希望能在市场中领航，后因取名“船长”的人较多，便自我升级为“舰长”，寓意带领大家。
对 Wei Zhejia 股东会谈的看法
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业绩方面：Taiji 分支业绩短期内不会有太大变化，无需过多关注。
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汇率影响：汇率是过去一个月的最大变化，需关注其对获利展望的影响。
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CC 的个性：CC 个性偏乐观，常讲正面消息，其对机器人行业的看法较乐观看好。
AI 市场的供需分析
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供应方面：过去两年投资过多，今年业绩虽好，但明年可能面临供过于求的情况。
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需求方面：需求增长迅速，如 Google I.O. 每月处理的代币数量一年增长 50 倍，OpenAI 的用户数量也大幅增加。
ASIC 与 GPU 的竞争
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ASIC 的优势：在特定应用场景下，ASIC 成本效益更高。
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NVIDIA 的挑战：GB200 延迟，给 ASIC 厂商提供了机会。
GB200 延迟的原因与影响
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延迟原因：GB200 架构挑战市场极限，众多新元素导致开发难度大。
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影响：GB200 延迟使得 CSP 有机会转向 ASIC，同时也影响了 NVIDIA 的市场份额。
Google 与 Amazon 的供应链
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供应链特点：Google 供应链与台湾企业合作较少，Amazon 与台湾供应链关系密切。
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发展趋势：Google 和 Amazon 的 ASIC 份额在增加，未来市场格局可能发生变化。
NVIDIA 与 ASIC 的竞争格局
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NVIDIA 的策略：不断挑战极限，推出新产品。
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ASIC 的机会：NVIDIA 产品延迟或成本过高时，ASIC 有机会抢占市场份额。
联发科的 ASIC 业务
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业务能力：联发科具备做 ASIC 的能力，但需考虑市场需求和风险。
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市场前景：ASIC 市场存在机会，但失败率高，客户可能自行研发。
研究方法与时间分配
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研究方法：通过看盘、Channel Check、与同行业交流等方式获取信息。
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时间分配：白天看盘，花时间做 Channel Check，与同行业交流。
Computex 收获
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新公司参展：今年 Computex 有许多国际大厂参展，如 Vertif 等。
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市场洞察：通过参展了解市场趋势和产业动态。
结语
感谢舰长的精彩分享，AOMO 科技谈每月前两周更新一次，欢迎听众朋友准时收听，在 iPod Podcast 追踪听天下，给我们五颗星，有想法欢迎留言。下次见，拜拜。