以色列與伊朗衝突：升級與降溫並存？
以伊衝突的背景與現狀
以色列與伊朗之間的衝突持續不斷，以色列似乎有意顛覆伊朗政權，甚至意圖暗殺其最高領導人。伊朗則威脅退出核不擴散條約，但同時也釋放出願意談判的信號。這種複雜的局面引發了人們對衝突走向的擔憂。
以色列的行動與伊朗的回應
上週五，以色列的行動引發市場恐慌，導彈擊中了伊朗的兩座核設施，中東局勢迅速升級，石油和黃金價格上漲，科技股下跌。伊朗隨後也發射無人機，威脅封鎖荷姆茲海峽，切斷全球石油和天然氣運輸。以色列的行動似乎不受美國控制，因為美以第七輪談判即將開始，這次襲擊無意中中斷了任何談判的可能性。
局勢降溫的跡象
儘管緊張局勢升級，但局勢也出現了一些降溫的跡象。卡達官方電視台報導，伊朗已透過卡達和阿曼向華盛頓發出信函，表示只要對方停止轟炸，就願意重返談判桌。美國官方也證實了這一消息，表明溝通管道依然暢通。
各方表態與未來走向
然而，以色列總理隨後表示，以色列的目標是避免達成和平協議，甚至希望伊朗政權因此崩潰。伊朗方面則宣布，已向議會提交退出核不擴散條約的草案，但同時強調不尋求發展核武器，釋放出緩和信號。美國也已派遣艾森豪威爾號航母戰鬥群前往荷姆茲海峽附近，以防伊朗封鎖海峽。
對市場的影響
總體而言，局勢似乎正在朝著降溫的方向發展。伊朗正通過各種管道釋放信號，而油價的下跌也表明市場認為伊朗封鎖海峽的威脅正在減弱。只要美國能夠阻止以色列再次組織談判，這次中東衝突對市場的影響將會減弱。
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AMD能否重回正軌？
AMD新產品的市場反應
AMD近期股價上漲近10%，創下自1月初以來的新高。這背後的原因是AMD在AI領域推出了Instinct MI400系列晶片和完整的伺服器系統Helios，激發了市場情緒。
Helios系統的優勢
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硬體方面： AMD直接將整個旗艦AI系統作為產品推出，相當於銷售整個AI計算書。Helios系統可以互聯超過1000個MI4000晶片，對大型模型訓練和部署具有強大的吸引力。
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軟體生態方面： AMD的產品不依賴Nvidia的CUDA軟體，而是支持開源框架，META和微軟都宣布將部署該系統以支持其AI服務。
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性價比方面： AMD強調更低的功耗和更高的性價比，Helios系統在成本效益方面比Nvidia產生更多的tokens。
華爾街的樂觀預期
華爾街對此感到興奮，認為AMD有可能從追趕者轉變為平台和供應鏈的競爭者。Piper Sandler明確表示，Helios將是Instinct增長的關鍵，AI服務市場可能會出現真正的雙頭競爭。他們將AMD的目標價從125美元提高到140美元。
風險與挑戰
儘管AMD具有許多優勢，但仍需保持謹慎。Nvidia和AMD的長期使用率分別為33和29倍，Nvidia確實更貴，但AMD並不便宜。此外，AMD的開源軟體平台與CUDA相比仍有差距。
結論
總體而言，AMD此次的計畫方向正確，值得期待。各大公司也希望支持第二個選擇。但這次新產品的發布能否讓AMD擺脫追趕者的標籤，仍需要更多的驗證。目前來看，Nvidia仍然是風險回報更高的選擇。
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