今日市場動態與科技業新聞
股市表現
上周五大幅上漲後，今日市場情緒放緩。美國三大股指大幅下跌，股市下跌0.43%，納斯達克下跌0.22%，道瓊斯下跌0.77%。在市場份額方面，通信服務上漲0.44%，能源上漲0.26%，消費需求下跌1.62%。醫療健康下跌1.44%，公共設施和工業下跌超過1%，材料、金融、房地產下跌0.5%至0.7%。
馬斯克與巨硬公司
熟悉遊戲的玩家可能知道，當微軟終於有一款好評遊戲時，大家會稱微軟為“巨硬”。然而，這個稱呼可能要停止了，因為真正的“巨硬”要來了。上周末，馬斯克在X平台上表示，加入XAI，幫助建立一個更純粹的AI軟件公司，就叫“巨硬”。這不是開玩笑，而是對未來科技的預測。
馬斯克認為，像微軟這樣不生產硬件的公司可以完全被AI模擬。他的想法是對未來軟件形式的顛覆性概念，他想創造的是一個極其靈活的軟件生成器，能根據用戶的即時需求和動態組合創建新應用。
馬斯克與微軟的衝突由來已久。2018年，馬斯克因與OpenAI理念不合被迫離開，轉而投資微軟。隨後，比爾·蓋茨大規模做空特斯拉股票被曝光，雙方裂痕公開。不久後，馬斯克在社交媒體上將“巨硬”與蘋果公司聯繫在一起，將衝突推向個人攻擊層面。
對於馬斯克這樣個性鮮明的企業家，這些衝突和OpenAI的背叛是不可接受的。但真正讓他決心採取行動的是他對AI和未來軟件形式的理解，他相信未來軟件領域將被AI徹底顛覆。
媒體對此發表了看法。雅虎財經的巴貝爾表示，馬斯克的舉動可能徹底改變軟件行業，因為他挑戰了傳統軟件開發模式。德勤的巴薩尼斯·雪松和凱瑟琳認為，“巨硬”的創立反映了馬斯克進一步創建AI和AI機器人生態的決心。同時，馬斯克也想再次告訴市場，特斯拉不只是一家汽車公司，還是一家AI機器人公司。而歐洲36K中心的麥克法登表示，“巨硬”是一個大膽的實驗，但技術和控制障礙是個問題，投資者不能盲目樂觀。
對於微軟來說，短期內不會有任何影響。因為“巨硬”仍需要很長時間來改進技術，還需要避免技術爭端。但從長遠來看，一旦“巨硬”的技術能力形成，可能會使微軟的軟件不再不可替代，但這只是長期的理論情況，短期內對兩家公司的投資價值影響很小。
Meta的戰略轉型
在當前的AI浪潮中，即使是頂級科技巨頭也不敢有絲毫放鬆。Meta作為大模型行業的後起之秀，一直想通過大模型走向超級應用。但最近，Meta的戰略方向可能正在改變。
上周五，Meta的新任首席AI官亞歷山大·王通過社交平台X宣布了一個重大消息，公司計劃與AI圖像和視頻製作行業公司MidJourney開展深度技術合作。根據官方聲明，Meta將獲得MidJourney的AI美學技術授權，目標是為數十億人帶來更美的視頻和照片。
這一舉動標誌着Meta在AI領域發展的重大戰略轉變，從過去的自給自足模式轉向更開放、更願意尋求外部合作。原因很簡單，Meta自發布的模型似乎已經落後於競爭對手。據業內消息，儘管Meta之前推出了自己的圖像生成工具Imagine，並計劃將視頻生成模型集成到Instagram中，但無論是圖像還是視頻，其效果都不如谷歌的Veo 3或OpenAI的Sora。甚至有消息稱，由於對Lama系列模型信心不足，Meta已開始在一些內部任務中悄悄使用第三方模型。
對於Meta這次的戰略轉型，市場觀點相對積極。《金融時報》將此次合作解讀為在自給自足背景下的戰略轉型，這意味着Meta在圖像和視頻製作能力方面對第三方技術更加開放，以提高產品視覺質量並加速AI在社交平台上的部署。《The Verge》的評論指出，與MidJourney的合作是Meta在產品導向上的明智決定，在AI的一些垂直領域，專注且優秀的團隊其技術積累可能已經超過了擁有無限資源的大公司。
事實上，Meta放棄自給自足轉向合作的方式並不是個例。即使是以封閉生態系統和垂直整合著稱的蘋果，也面臨着同樣的問題。據最新報道，蘋果正在與谷歌談判，探索使用谷歌的Gemini模型來驅動今年即將推出的新版Siri。
這意味着在AI技術的巨大投資和快速轉型面前，沒有公司可以固步自封。無論是Meta的戰略轉型還是蘋果與谷歌的潛在合作，都意味着AI競爭已經進入了一個更加成熟的階段。與最先進、最成熟的技術合作可以讓他們的產品儘快集成最先進的AI技術，為用戶提供更好的體驗，這對他們和消費者來說絕對是一件好事。但從更長遠的角度來看，Meta和蘋果沒有理由停止AI投資，反而會繼續增加投資，因為如果不能深入開發自己的模型，在未來的AI決策中，很可能會因為缺乏關鍵技術而受制於人。
川普的藥價政策
你有沒有想過，當你不幸需要去藥店買藥時，除了不用付錢外，藥企還要給你一筆豐厚的慰問金？這就是川普總統給美國人的福利。
這要從7月的國會會議說起。在會議上，川普對美國藥價表示壓力，聲稱要降低藥價，而且降幅不是30%或40%，而是一個沒人能想到的數字。昨天，川普透露了這個數字，他說在短短幾天內，他已經將處方藥的成本降低了超過1500%。
這一消息公布後，醫療健康部門出了問題，一些藥企股價跳動。藥價降低超過100%，即額外的1400%似乎是要給患者補貼，但這在邏輯上是不可能的，川普也沒有給出額外的解釋，當時也沒有記者問這個問題。
雖然數字有些誇張，但背後川普確實隱藏着一套具體的政策想法。8月初，川普給包括華為、默克和NOAA在內的17家全球頂級製藥公司發了一封信，信中雖然沒有提到降價比例，但明確列出了四項政策要求，核心是讓這些公司向美國患者提供最低價格，即與其他發達國家提供的最低價格匹配。信中還警告說，如果這些公司不採取行動，聯邦政府將使用一切手段回應。
美國藥品的平均價格是其他33個高收入國家的三倍，面對如此昂貴的藥品，不難理解為什麼川普會將降低藥價作為政治口號來獲得民眾的支持。他成功地將一個複雜的經濟問題通過這種政治表演和具體政策轉變為一個極其尖銳的政治問題，迫使製藥公司面對來自公眾和白宮的巨大壓力。
然而，降低藥價比聽起來要困難和複雜得多。《福布斯》的分析文章指出，美國的藥品價格是一個極其複雜的系統性問題，除了製造公司和保險公司，還涉及藥品中間商、利潤尋求者等的利益，任何單一的干預都很難取得可持續的結果，甚至可能帶來意想不到的負面影響。
川普的這一組合拳必須分為內外兩個層面。外部，他用1500%的降價言論進行了一次成功的政治表演，目的不是實現，而是最大限度地引起公眾的關注，同時對醫療行業施加前所未有的心理壓力。內部，他用“最強國”理論對藥品市場進行精準打擊，使製藥公司在道德上難以反駁。
但最終結果如何？還是悲觀的。美國醫療行業的利益鏈複雜，川普想憑一己之力改變局面非常困難。最終，一切可能又會回到原點。
美國政府收購英特爾股份
上周末，美國總統川普正式宣布，美國政府已完成對英特爾近10%股份的收購。根據披露的核心交易條款，美國政府以每股20.47美元的價格購買了約9.9%的新發行普通股，總金額為8910萬美元。值得注意的是，川普特別強調，這次收購沒有花納稅人的錢，而是將之前芯片法案中未支付給英特爾的補貼和一些國家安全項目的資金轉為股權。
據媒體報道，英特爾交易模式確定後，白宮表示有意將此作為標準，未來可能對其他關鍵芯片公司採取類似的股權干預行動。這一聲明立即引發了行業的高度緊張。全球最大的芯片供應商台積電迅速回應，稱美國政府沒有投資台積電的意向，並強調公司將保持獨立。甚至有傳言稱，台積電寧願不接受政府持股也要退款。
目前，圍繞英特爾的8月風波可以說暫時平息。市場普遍認為，政府入股更多的是起到穩定器的作用，為英特爾提供短期的政治基礎，但不能從根本上改變其在技術和客戶獲取方面的挑戰。從更廣泛的角度來看，這件事標誌着白宮直接進入關鍵技術領域的新篇章，而這一章可能才剛剛開始。
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