黃仁勳確認H20相關消息及中美AI競爭策略
H20及相關市場動態
大家好。在昨天的廣播採訪中，黃仁勳正式確認H20不能再被修改，且不會再有H20晶片供應中國。當然，在將HOP結構調整到5W後，不排除會有新變化，因為可能轉向新結構。例如，Blackwell產品的文章提到，它使用DDR7記憶體而非HBM，以避免最新的頻寬限制，來應對華為等中國本土公司的競爭。
同時，在確認在中國大陸市場損失17億美元後，岩田並未完全放棄。原本定於上週5月15日生效的美國人工智能擴張規例中，所謂的AI晶片出口三級授權制度已正式廢除。岩田將允許大量AI晶片銷往中東。
此時，華為跟隨特朗普的中東之行，與沙烏地阿拉伯簽署了一項大型晶片採購協議，計劃在未來幾年向沙烏地出售數十萬片Blackwell晶片，試圖打造中東式的骨幹。
美國AI策略及中東角色
那麼，從之前的高端封鎖策略到現在，這些舉措背後的邏輯是什麼？我們又該如何應對？今天就來談談這個有趣的話題。
首先，中東地區有沒有可能從分裂控制變成當前全球清理的下一個骨幹？我們不得不承認，美國半導體和AI新規則的推出確實是一個非常高明的權力組合。表面上，中東被定義為美國技術生態系統的戰略緩衝區，實際上，背後有一系列精心策劃的多條暗線。
我們能看到的第一條暗線是，H20被禁後，最直接的影響是導致Nvidia和AMD等AI硬體供應商潛在市場損失50億美元。如何彌補？中東對能源資本和AI基礎設施的需求確實是一個更好的出口替代市場。
當然，沙烏地的6萬億美元、卡達的1.2萬億美元和阿拉伯聯合大公國的1.4萬億美元，這樣的大交易，所謂的框架協議，到底是框架還是價格？肯定有水份。例如，卡達的1.2萬億美元相當於其GDP的5.5倍，之後會如何落實？我們需要看後續的實施內容。
電力和能源確實是這次交易的關鍵。從數據上看，美國目前的總發電量約為1500GW。在未來幾年，新數據中心的容量確實有限。據統計，2023年北美數據中心的總耗電量約為17GW，預計到2030年將達到70 - 130GW，佔美國總用電量的9%以上，包括電力瓶頸、傳輸限制、環境問題和基礎設施老化等，這些都限制了美國本土數據中心的擴張。但這些問題，包括能源、環境和資金，對中東來說是最容易解決的。其豐富的石油和天然氣儲備可以迅速補償未來美國公司和AI數據中心所需的電力需求。
目前，在中東三國中，沙烏地的Humei AI工廠項目相對可靠。該項目配備了18000顆YMDA藍光晶片，一個500兆瓦的超級AI數據中心，預計五年內將擴展到1.9吉瓦，成為世界上最大的主流AI訓練工廠之一，王楚將親自擔任董事長。這相當於直接用數十億美元的新資金資助美國公司。
這種利用中東對抗亞太的策略，一方面緩解了企業壓力，另一方面通過巨額訂單開啟了中東市場，開闢了一個新的現金池，確實有一套。
另一方面，另一條暗線是與中東三國的合作。美國也希望以中東為樣板房，進一步向世界推廣美國AI生態系統。以Nvidia晶片為核心，以美國雲廠商為AI基礎設施，以美國模型為標準，希望以場景圈的形式鞏固美國AI技術標準，滲透到世界的自然環境中。當沙烏地Humei中心和阿拉伯聯合大公國的G42平台成為全球AI訓練節點時，其底層結構將始終基於CUDA生態和Inverdash的戰鬥。這種硬體綁定軟體的模式也可以使美國的AI開發工具、AI模型介面、數據格式、模型結構等成為國際標準。這種生態綁定模式和技術安排形式是這個項目的關鍵和核心，這與英特爾在PC生態系統中通過Wintel聯盟的建設路徑相同。
中東能否成為新的AI骨幹
一方面，中國的大模型將通過長鏈管理在全球發展，另一方面，將以開放的技術出口到中東，甚至可能將這種模式複製到印度或東南亞。本質上，美國仍然希望通過多元化政策建立所謂的樣本合作，用技術和胡蘿蔔劃分陣營。當然，值得注意的是，這也標誌著美國AI競爭策略從控制中小企業開始，從所謂的防禦性封鎖到全球清理，再到擴張性攻擊，這一點值得關注。
那麼，中東真的有可能成為新的AI骨幹嗎？我認為這有點想得太多了。目前，中東的AI策略仍然是所謂的能源換技術的一對一路徑。表面上，中東通過巨額訂單承諾數百億美元的投資。
事實上，除了中國和美國，沒有第三個玩家在進行大模型訓練，包括歐盟。在Lucey項目失敗後，歐盟也退出了大模型的舞台。AI產業就是這樣，不控制硬體和演算法，這種硬體投資和自我出口分離的模式最終只能成為美國技術生態系統的底層勞動力。它只提供廉價的電力和資本，卻要承擔高端硬體的所有損失，卻無法掌握技術標準和高附加值。
另一方面，所謂的歸谷，歸谷，歸谷成為全球技術中心，本質上依賴於人才、創新和科學。這三者是一套非常複雜的產學轉化機制。雖然中東在AI領域有巨大的頭部，但在AI市場上嚴重缺乏最重要的專業人才。據統計，沙烏地只有幾千名本地AI企業家，而美國有100多萬名。世界上一半以上的AI研究人員是中國人。在過去幾年裡，沙烏地雇用了50多家一線AI公司。但根據2024年的一份報告，超過80%的業務集中在政府外包項目上。也就是說，沙烏地本地的AI生態系統從未形成真正的市場驅動力。所以，即使中東建立了世界上最大的數據中心，其產業結構和科研基礎也注定成為下一代廉價能源供應商。
對AI生態系統未來的看法及應對
最後，讓我們談談如何看待和應對從中東的一對一框架協議到AI生態系統的未來。在這裡，我簡單談談我個人的三點看法。
第一，未來的AI產業不一定是獨立的個體競爭，也不一定是少數幾個科技巨頭之間的獨立競爭。它是一張大網，覆蓋了從底層基礎設施到頂層應用的完整產業鏈。這是生態系統的競爭，是整合生態系統能力的競爭。其中將有無數大大小小的生態企業運營，當然也會有新的AI巨頭誕生。
我們可以看到，美國正試圖通過晶片、雲服務、工具鏈綁定開發者、企業和行業場景來建立技術標準。因此，未來中國的AI生態系統如何建立一個更加開放和包容的全球合作網絡，如何建立一個積極和團結的生態系統將變得越來越重要。例如，利用開源生態對抗壟斷，利用多邊合作避免封閉，支持生態企業形成共識等。開源、開放合作，才會有未來。
第二，從技術發展的角度來看，大模型的基礎不會被一家或幾家公司長期佔據。這是大模型本身的自然屬性。大模型的訓練模型也從單一的Transformer結構向混合模型發展，包括未來的新模型，包括硬體，如神經型晶片、光學計算晶片、量子計算和AI集成等，這些先進領域也在不斷發展。大模型本身的性質也決定了它是開放和多層次的。AI技術的發展路徑將繼續高速前進。在中東，這種試圖長期控制核心演算法底層的方法，說實話，真的沒有意義。技術的固化標準和場景壟斷只會被忽視。DeepSeq已經玩過這樣的把戲了。
最後，第三點，我們國產半導體的突破仍然是關鍵。我們必須在差異化的技術路線上追求創新。未來，國產卡可能不是第二選擇，而是必備選擇，或者說是沒有選擇的選擇。所以，通過差異化創新實現半導體自主，國產市場卡必須加足馬力。這是我們國內AI生態系統發展的基礎。
今天的視頻就到這裡。如果你有任何想法，請在視頻下方留言，我們可以進行更多的討論。下次視頻再見。